• 产品与服务矩阵
  • 资源中心
  • 易观之星奖项
  • 关于我们

中国企业级数字化活动平台市场指南 2022

数字化分析 易观分析 2022-11-24 603
数字化活动的关注热度快速提升。数字化活动作为新的活动组织方式,满足了企业面对当前内外部挑战过程中需要维系和强化的产业链接、精益管理、业务韧性等诉求,而外部环境支撑了这些诉求快速增加,进而使得数字化活动市场快速升温。 主要细分赛道已经形成。易观认为,中国狭义的数字化活动市场主要包括“一站式数字化活动平台”和“虚拟场景基础设施平台”两个主要的细分赛道,其中头部玩家已经在解决方案、成功案例、产业资源等维度获得了先发优势。 市场处于新一轮高速增长的启动早期。基于易观AMC模型,数字化活动市场经历洗牌和重建后,伴随内外部因素助力正将迎来新一轮快速增长,行业供需双方应加大投入,而对于风险投资方来说,赛道价值已经被充分验证,此时是较佳的市场进入时机。本市场指南主要对如下问题展开基础分析: 一、数字化活动市场定义和边界 ;二、市场发展的驱动因素 ;三、中国数字化活动应用成熟度曲线(AMC); 四、数字化活动市场描述 ;五、趋势和建议


一、数字化活动市场定义和边界


数字化活动是一种以数字技术运营平台和虚拟活动空间为支撑的活动组织方式。

 

虚拟活动平台因其完整的一体化活动管理功能,覆盖虚拟/混合活动的全场景应用,端到端的虚拟化活动技术以及具备一定社交属性等特点,较好解决传统线下大型人员聚集活动被迫从线下转为线上所带来的运营和管理等问题。基于数字化活动平台,活动主办方可以通过用户旅程设计的全过程、创新的虚拟参与体验、多维度的数据收集和分析,实现传统活动形式下无法实现的活动效果和价值沉淀。

 

当前,中国企业通过在线方式举办虚拟活动的需求越来越大。借助数字化活动平台,活动主能够在网络上执行其业务全流程。易观分析认为,该行业已经看到了更高的增长机会,各方应密切关注行业相关机会。

 

二、市场发展的驱动因素

 

(一)外在驱动力

 

数字基础设施完善:当前中国移动互联网渗透率已超过99%,企业基于腾讯、阿里、抖音集团等巨头数字化平台的工作方式和和员工的生活方式业已被广泛接受,这使得营销、运营、市场活动、商务拓展活动等业务广泛在线上开展,数字化活动成为绝佳载体。

 

疫情加速活动数字化进程:中国仍在持续的新冠疫情推动企业数字化成为必修课,这对中国各个行业的数字化进程至少加速了2-3年,其中企业级活动因其内容、交互、组织运营等工作的特点,线上化迁移的速度更为显著。

 

元宇宙赛道启动:以脸书改名Meta为标志、元宇宙在科技产业的关注热度急速提升。相对完整的虚拟世界,元宇宙在产业互联网、数字化转型领域的落地更快,其中在线活动和虚拟会议成为甲方客户最先关注的元宇宙场景,比如Meta的CEO扎克伯格最先以基于虚拟世界的会议体验作为了元宇宙落地的标杆事件。


海外出现了标杆案例:行业独角兽Hopin是一个虚拟的视频在线会议平台,与会者可以在其中学习、互动并与世界各地的人们联系。Hopin于2019年6月在伦敦成立并在疫情中高速发展,当前总融资额超过10亿美元,估值达到80亿美金。同时, Hopin利用资本先发优势进一步并购了视频、直播、证件管理等领域的一批初创公司,获得线上与线下融合一体的技术能力。这为中国的数字化活动平台供应商和背后的风险资本提供了可对标的商业模式和成长路径。

 

(二)内在驱动力

 

企业需要以有效手段维系和强化对外链接。存量经济时代,企业需要大幅提升活动的密度,以强化与客户、生态、员工的链接,增加价值创造的机会。在疫情反复的情况下,基于在线活动平台来维持和强化链接的重要性显著提升

 

企业更加重视在业务活动的精益管理和结果导向。企业在传统的活动全流程工作中投入巨大,但对于活动每一个环节的投入和产出无法清晰评估,进而难以对活动的成败精准归因并有效改善。基于数字化活动平台,更多的数据可以被感知和记录下来,让企业实现数据驱动的精益化运营和结果产出。

 

企业在疫情冲击下更加注重业务韧性。经历两年疫情,行业客户已经在“利用数字技术提升业务韧性,保障业务连续”这一思维上达成共识。在此基础上,更多企业倾向于主动寻求数字化解决方案,帮助企业即使面临经营连续性挑战,也可以通过各类活动提升业务韧性。

 

三、中国数字化活动应用成熟度曲线(AMC)

 

易观AMC( Application Maturity Curve )模型是以时间为参照系,从市场价值、用户规模、产业收入规模等多个维度对产业发展成熟度及产业发展阶段进行分析的模型;基于AMC曲线可以对所有市场发展成熟度进行精准刻画,定义市场发展阶段,描述市场特点,提出市场发展建议。适用产业发展速度快,竞争格局变化相对较快的产业;新兴创业市场。

 

易观分析认为,在内外部因素的影响和驱动下,数字化活动赛道在AMC曲线模型中,正处于新一轮增长的初期,是值得各方密切关注进入机会的一个阶段。

 

图:中国数字化活动应用成熟度曲线图(易观AMC)


四、数字化活动市场描述

 

在行业客户的内生需求和外在环境的双重驱动力之下,部分先行的厂商已经进入数字化活动市场。总体来说,易观认为当前行业分为如下竞争路线:

 

图:中国数字化活动市场赛道划分和厂商格局

 

 

细分赛道一:一体化活动平台

 

赛道特征:

一体化活动平台赛道供应商的特点是以提供活动全流程解决方案为核心能力,侧重于解决客户在采用数字化活动实现业务目标过程中,所面临的营销、运营等问题。这一细分赛道因与客户价值的衔接程度更高,其商业化的路径相对比较清晰。

 

典型玩家:目睹

 

目睹是覆盖全流程,全场景,全行业的一站式数字化活动云平台,致力于为活动主提供以内嵌方法论,自主可控技术、可预见性服务为核心特征的数字化活动解决方案。

 

易观分析认为,除了平台产品和技术能力,内嵌入产品的活动数字化活动运营逻辑和KPI的方法论也是目睹的一大优势,这让客户有能力对数字化活动的ROI进行科学化管理,获得更可靠的业务结果。

 

细分赛道二:虚拟场景基础设施平台

 

赛道特征:

虚拟场景基础设施平台赛道供应商的特点是以活动虚拟空间构建能力为核心,侧重于在客户在采用数字化活动提升参与者体验的过程中,创造更好的场所还原、感官冲击、虚实结合等价值。这一细分赛道更加技术驱动,且与元宇宙概念的落地衔接紧密,资本价值较高,并已经产生了早期商业价值。

 

典型玩家:随幻科技

随幻科技是一站式企业线上虚拟活动空间建设者和服务平台,通过自主研发的开发平台和工具,让客户可以通过“游戏式便捷操作+自助式DIY创作引擎+虚拟角色智能实时互动”的方式低门槛构建虚拟空间。

 

易观分析认为,随幻科技的市场切入点是PaaS层,可以支撑其有机会尽早获得一批在元宇宙方向进行尝鲜的KA客户市场预算。同时,作为唯一一家同时拿到腾讯和阿里战略投资的数字化活动企业,随幻科技也更容易利用投资方的资源接入高级技术能力和积累成功案例。

 

五、趋势和建议

 

如易观AMC模型所示,数字化活动赛道正处于完成对早期传统玩家的市场洗牌后,借助内外部新的驱动力开启新一轮增长曲线的启动期。随着下游客户对以数字化方式开展企业培训、新品发布、年会、生态大会等各种形式活动接受度的快速提升,预计行业未来2-3年会迎来加速发展。

 

易观建议:

 

1,对于数字化活动甲方客户,应更加积极研判企业当前的活动体系,可以选择若干场景作为试点,与具备企业级能力的数字化活动提供商开展合作,带动一批场景数字化升级。

 

2,对于数字化活动平台厂商,应把握当前内外部环境带来的发展条件,利用自有资金和融资强化对于产品和商业化的投入,同时参照Hopin等海外公司成长路径,探索以合作、合资等方式发展产业链生态。

 

3,对于数字化活动赛道投资方,应在当前的赛道启动期加速对行业逻辑的研判,重点立足“一站式数字化活动平台”和“虚拟场景基础设施平台”两个主要的细分赛道寻找具备龙头潜力的投资标的进行接触和投资布局。