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2017年度电商领域TOP100榜单| 行业整体迈上新阶梯 新零售全渠道实践成主流

2018年02月09日
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2017作为新零售的实践元年,以网络零售巨头为主导的零售全渠道融合展开了全面的探索尝试,从领先技术应用到实体零售流程重构,再到通过场景延伸来升级用户的购物体验。总览过去的一年,整个网络零售都迈上了新的发展阶梯,多样性带给市场用户更加丰富的体验。2017年12月,整体电商行业的用户活跃度较年终大促表现出向理性消费回归的趋势;综合、跨境等领域市场活跃度对大型促销敏感性更强,12月呈现环比大幅回落的趋势;特卖、生鲜、社交等高频消费领域用户活跃度则呈现环比小幅回落。

2017年12月电商类App TOP100榜单

▌综合电商:促销及折扣力度收缩,活跃环比大幅回落

2017年12月综合电商类App TOP10榜单

2017年12月的综合电商,相对11月“双十一”、“黑五”年终大促高峰,其促销活动间歇式展开,在促销范围和折扣力度方面都有所收缩,市场活跃度也回归到一个相对理性的水平。从活跃用户规模分析,综合电商领域整体环比2017年11月有大幅回落,淘宝和京东等头部巨头平台将环比降幅控制在10%左右。

▌生鲜电商:多点连续四月领先,垂直生鲜区域性盈利

2017年12月生鲜电商类App TOP10榜单

2017年12月,多点以月活用户529.34万连续4月位居生鲜榜单第一,本月多点又与美食林集团达成合作,这是继多点Dmall在北京、天津零售市场占据一席之地后,首次向华北区域其他城市扩张。每日优鲜以月活215.06万人位列第二,旗下便利购项目宣布独立并获2亿美元融资,加码无人零售,布局线下场景覆盖。京东到家、盒马生鲜、中粮我买网分列榜单第三、四、五名,京东首家线下生鲜超市7FRESH试营业,配备智能无人购物车,进一步拓展线下场景。2017年盒马与安佳合作推出日日鲜奶项目,首次推出自有品牌,推进快消品行业供给侧改革,并将在全国范围迅速开店。

2017年每日优鲜、食行生鲜等垂直类生鲜电商通过完善区域性一体化的冷链、仓储、配送系统,在精细化运营的方式下,都宣布区域性盈利;盒马的“新零售”更是以生鲜为切入口,把超市的零售逻辑和餐饮业服务逻辑进行重组,重新定义了零售方式,满足大众在消费升级背景下的新需求。

2018年,生鲜电商与传统零售企业将大力进行全场景布局,突破消费者不同场景需求,超市、便利店、办公室和无人零售智能门店将成为线下主要争夺场景。另一方面,生鲜电商将回归零售本质,修炼内功沉淀冷链仓储物流能力,打造核心竞争力才能行稳致远。

▌特卖电商:综合电商渠道挤压,聚美布局无人货架

2017年12月特卖电商类App TOP10榜单

2017年12月,唯品会月度活跃用户达5846.98万位居特卖榜单第一,并保持3.33%的环比增幅;唯品会获腾讯、京东共计8.63亿美元投资,拟在微信钱包界面和京东APP主页设置入口,或将迎来新的流量红利。聚美优品月活1047.56万,环比下降6.58%,经撤回私有化风波后聚美发布17上半年财报显示营收减9% 利润降28%;作为垂直电商平台的先驱,聚美继续进行多元化布局,将开启无人货架项目“美点”。折800、楚楚街以月活804.26、580.74万分列第三、第四,环比活跃用户均有下降,除受“双十一”大促表现很好的上月影响外,也反映出特卖网站仍面临挑战。

2017年,特卖电商表现平平,受综合电商特卖频道等影响,垂直电商市场份额减少,市场活跃基本正常水平增长较小。唯品会完成“全球精选,正品特卖”品牌升级后,获腾讯、京东8.63亿美元入股,占据了有利的发展空间。聚美优品发展速度放缓,保持持续的盈利但业绩下滑,多元化战略效果不明显,活跃用户数有所下降,排名靠前的折800、楚楚街、卷皮折扣也未保持之前的增长。由于品类较单一、品质问题等客观痛点,2018年,特卖电商需保持现有用户群体同时需寻求新的发展,利用特有的渠道资源拓展品类,深挖二三线城市消费需求,在激烈的竞争中走差异化道路。

▌汽车交易:升级交易服务一体化,行业马太效应明显

2017年12月汽车交易类App TOP5榜单

2017年12月,汽车交易以淘车二手车的304.9万月活规模位于行业榜首,瓜子二手车和人人车二手车分别以287.6万人和178.7万人的月活规模位居第二、第三的位置。12月份是汽车销售的旺季,汽车交易行业的月活环比增长了5%,其中淘车二手车、人人车二手车和二手车之家的月活规模的环比增长都超过了7%。

纵观2017年的二手车电商市场,各大主流电商平台大力发展新车交易和汽车金融服务,积极布局线下体验门店,以此完成用户置换、买车、分期、融资租赁等一站式服务需求。二手车电商平台逐渐开始从二手车交易为主导的交易模式升级为集交易和服务为一体的综合性汽车生态平台。经过几轮洗牌之后二手车电商行业出现了较为明显的马太效应,资本市场和用户流量的双双聚集,将会助推龙头企业快速发展并脱颖而出,由此带动行业加速由市场启动期向高速发展期过渡。

▌母婴电商:拥抱新零售、全渠道布局成为行业共识

2017年12月母婴电商类App TOP5榜单

2017年母婴电商领域,贝贝网一骑绝尘,成为月活跃用户数量唯一近千万的厂商。当前,贝贝网并未急于开展线下发展,在社群思维指导下,专注于线上流量积累,打造了育儿宝工具产品。

在第二梯队,蜜芽、宝贝格子、孩子王竞争激烈,不同于贝贝网,三大厂商在线下发展上各自发力,拥抱新零售成为不约而同的选择。蜜芽向线下延伸,打造蜜芽乐园。宝贝格子推出跨境母婴连锁品牌“格子优品”,发力二三四线母婴市场,表现良好。孩子王拥有多年线下运营经验,线下优势明显。如何在缺乏线下管理经验的前期,实现线下与线上的协同发展,是当前蜜芽和宝贝格子的线下发展关键点。

除贝贝网以外,母婴电商逐步开启全渠道布局,而三四线城市也成为众多厂商布局重心。是线上生态布局最终赢得市场青睐,还是全渠道布局更能发挥平台优势,我们拭目以待。

▌跨境电商:领域保持较高增速,行业格局基本稳定

2017年12月跨境电商类App TOP5榜单

从易观千帆的数据监测上来看,跨境电商领域在2017年的发展速度保持在了较高的水平:12月的月活跃人数较1月上涨了54%。在所监测到的独立跨境电商APP中,排入前5位的较为稳定,从年初到年末都没有新的APP将原有APP挤出前5,唯一发生变化的是:宝贝格子从年初的第四上升到了年末的第三。

政策层面,相关部门在2017年给行业带来了越来越清晰的监管趋势:1、将跨境电商的定性与一般贸易做出明确的区分,为行业的继续快速发展奠定了政策基础。2、试点城市范围继续扩大,此举可为全面推行跨境电商监管政策积累更多的试点经验。

在资本市场上,洋葱海外仓、洋姑妈、海狐海淘、达令、洋码头、豌豆公主等跨境电商相继得到融资。尽管行业中获投企业的数量相比前两年有所下降,但单笔的获投金额较之前都有明显的增长,有经营特点、有发展基础的企业明显更会得到资本的青睐。

▌医药电商:仍处用户培育期,政策利好市场增长空间

2017年12月医药电商类App TOP5榜单

与其他电商细分形态相比,医药电商的发展一直较为特殊,导致目前市场仍处于用户习惯的培育期。据易观千帆数据显示,相比年初,独立医药电商领域月活用户规模实现了18.39%的增速,用户渗透率上涨,至2017年12月整体领域MAU达到346.3万。其中,截至2017年底,月活用户规模排名前5的厂商分别为叮当快药、1药网、药房网商城、快方送药以及康爱多掌上药店。

政策层面,2017年11月14日,国家食品药品监管总局(简称CFDA)发布《网络药品经营监督管理办法(征求意见稿)》重申不得网售处方药,同时禁止网络展示处方药信息。该政策的出台对市场此前的“灰色地带”明确划上红线,会对医药电商的市场空间造成一定的影响。不过,在取消“以药养医”的大背景下,处方外流以及互联网医院新业态的兴起,也会为市场带来一定的增长空间。

资本层面,2017年市场融资额相比去年有所下滑,同时新成立公司较少,市场资源将会愈发向头部公司倾斜,市场集中度也会随之提升。因此,在同样的政策基准线下,具有更强服务品类拓展能力、医院/药企/资本等产业上下游资源整合能力、新技术应用能力以及品牌营销能力的大厂商会更易经受住未来市场的考验,单纯的医药销售模式恐不再具有竞争力。

 



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