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易观分析:2016年第1季度中国在线旅游市场保持高速增长,资源端加强横向整合

易观分析 朱正煜 2016-05-31 5779
在线度假旅游市场是最受市场关注的细分市场,2016年第1季度交易规模份额占10.7%,较上一季度提升1.1个百分点。

易观分析:

根据Analysys易观产业数据库最新发布的 《中国在线旅游市场季度监测报告2016年第1季度》研究显示,2016年第1季度,中国在线旅游市场市场规模达到1557.1亿元人民币,同比增长58.9%,环比增长14.7%

中国在线旅游市场2016年第1季度交易规模同比增幅保持50%以上的较高水平,仍处于高速增长期:

从政府层面来看,2016年第1季度,国务院到各地方政府均大规模推动旅游相关政策部署,加强政府层面对旅游业发展的支持力度。从国务院来看,国务院办公厅印发《关于加强旅游市场综合监管的通知》,并提出《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》;在各省级单位中,旅游业战略地位不断提升,各地方政府均建立起综合协调机制,统筹多个相关政府部门,对推动旅游业发展进行统一部署。

从市场层面来看,中国游客旅游消费处于升级阶段,不仅消费能力保持旺盛,同时对于服务质量和效率、个性化程度亦有更高要求。相应地,中国旅游产业链中,各经营主体通过加强在线渠道、营销、交易和运营等互联网技术的应用,以提升经营效率,并更精准匹配消费者需求。这一过程中,在线平台和线下资源端通过战略合作、投资入股等方式加强线上线下融合,在线旅游对旅游业整体的渗透程度加深,实现了在线旅游市场交易规模的高速增长。

从细分市场来看,在线交通预订仍贡献了最主要交易规模。其中,2016年第1季度在线预订市场仍在经历2015年以来的产业格局剧变,东航、南航、国航和海航等主要航空公司持续加强直销战略,通过缩减机票代理人盈利空间、细化分销渠道监管规则等方式重塑机票代理市场。

但本季度出现新的变化在于在线旅游平台与航空公司对抗情绪减少,双方主动探索新的合作方式,包括去哪儿拟以技术入股参与深圳一家航空公司筹建,以及携程与东航尝试入股合作等等。Analysys易观分析认为,预订市场在历年发展过程中,航空资源运营端完全倚赖在线平台和代理商进行分销,市场粗放增长,存在诸多乱象。通过双方积极探索新的合作方式和监管规则,可以规范代理人市场,同时提升用户体验,合理分配产业链各环节利益,促进行业进一步健康成长。

在线住宿预订2016年第1季度整体交易规模的16.7%。从在线市场来看,携程收购艺龙和去哪儿后,市场集中度已达到较高水平,携程系在渠道端的竞争优势巨大,难以挑战。因此,美团、阿里旅行等竞争者主要动作集中于产业链上游,通过技术手段打通酒店经营者与在线预订平台和用户之间的信息流和交易流,这是2015年以来一直持续的战略方向。

在线度假旅游市场是最受市场关注的细分市场,2016年第1季度交易规模份额占10.7%,较上一季度提升1.1个百分点。在线下层面,2016年第1季度资源端横向整合不断,北京海涛国际旅行社1.12亿日元收购日本JSC旅行社,加强出境游布局;众信收购华远国旅,强化出境游批发业务,从而形成“众信+竹园国旅+华远国旅”的强强联合;在线上层面,出境游和主题游细分市场成为投资热点,在资本收紧的背景下,发现旅行、6人游等出境游厂商和玩得嗨自驾游、来跑吧、爱玩信息等主题游厂商吸纳了大部分在线旅游投资。

Analysys易观分析认为,中国在线度假旅游市场2016年第1季度加强跨界及线上线下整合,以扩充产业链覆盖,从而形成多层次、立体化的度假旅游生态结构,并有效提升在线度假旅游厂商对产品质量及服务效率的把控力,打造高品质、线上线下一体化的度假旅游体验。在中国旅游业整体高速增长的背景下,高品质的度假旅游体验将持续推动在线度假旅游市场发展。

从市场格局看,平台型企业占据较大交易规模份额。携程系交易份额居于绝对领先地位,携程和去哪儿分列第一、二位;阿里旅行通过电商平台模式,并借助于阿里集团电商生态体系的支付、金融等支撑配套资源,迅速扩充供应商覆盖和SKU,拉动交易规模快速增长,市场份额居于第三位。

平台类企业拥有较大流量和产业资源,携程通过资本手段打造涵盖携程、艺龙和去哪儿三个主要在线旅游平台的新携程系,在机票、火车票、酒店等标准品在线预订市场居于绝对领先地位;途牛、同程、驴妈妈等在线度假旅游平台2016年第1季度亦加强大交通产品布局,打造全产品线的一站式预订平台,通过度假旅游品牌的塑造,向标准品市场拓展用户消费,并夯实度假旅游产品服务能力;阿里旅行对百程旅游、淘在路上等进行投资,并联合线下资源运营商如首旅酒店等,推出合资公司,多元化自身的生态体系; Analysys易观分析认为,中国在线旅游市场集中化局面已经非常明确,基本形成携程系与阿里系对垒局面,同时途牛、驴妈妈等在线度假旅游平台在度假旅游市场快速发展的风口下,竞争实力也将迅速提升。整体来看,2016年在线旅游市场竞争仍将聚焦于资源端,通过提升全产业链渗透而打造核心竞争力将是在线旅游厂商主要布局方向。

欲了解在线旅游市场更多内容,请关注易观官方微信或致电客服4006-515-715