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易观分析:2016年中国在线度假旅游市场AMC模型 行业处于高速发展期 全产业链互联网化构建核心竞争力

易观分析 朱正煜 2016-12-09 8323
Analysys易观分析认为,途牛是最早一批进入在线度假旅游市场的企业,2006年10月,途牛在南京正式成立。2007年途牛转型从事旅游产品分销,并在2009年开始成立北京途牛国际旅行社,并在新版网站陆续上线度假旅游、酒店等产品。2014年5月途牛在美国纳斯达克上市。

易观分析:

Analysys易观分析认为,中国在线度假旅游市场目前处于市场高速发展期。

Analysys易观把中国在线度假旅游市场的发展周期分为四个阶段,即:探索期、市场启动期、高速发展期和应用成熟期。目前中国在线度假旅游市场正处于高速发展期。中国在线度假旅游发展周期过程如下:

探索期:(2004—2009年)

携程在2004年收购上海翠明国旅,获得旅行社牌照,开始探索在线度假旅游业务。此后在线度假旅游网站功能从官网信息展示,不断向跟团游产品信息展示转变,并引导至呼叫中心或线下达成交易。随着消费环境的成熟和技术实力的提升,途牛、同程、驴妈妈等度假旅游企业纷纷成立,初步构建度假旅游市场的交易和服务模式,并带动第一次市场高速发展,2008年后由于金融危机导致国民消费下降,旅游市场收到波及,大量创业厂商被淘汰,市场格局洗牌。

启动期(2009—2010年)

20092010年旅游市场开始复苏,同时在线交易和支付技术已经成熟,带动在线度假旅游市场发展,途牛、携程、驴妈妈、同程等旅游企业在度假旅游领域的商业模式探索相对成熟,开始大量落地进行市场检验,市场进入启动期。

发展期(2011—2019年)

2011年中国整体旅游业进入新的发展期,行业增势明显高于GDP增长,旅游消费潜力大量释放,成为拉动国民经济增长的重要支柱产业。同时,电商行业进入实物电商向服务电商的转型期,度假旅游受到资本关注,在需求不断增长的背景下,得到资本助力的度假旅游企业高速发展,并围绕产业链进行多面布局,行业互联网化程度大大提升,产业链效率得到升级,市场进入高速发展期。

成熟期(2020年之后)

2020年之后,经历近十年高速发展后,市场竞争格局基本稳定,进入成熟期。这一阶段,线上线下的信息流、服务流和资金流的一体化已基本完成,旅游消费潜力大量释放,市场进入精耕细作的阶段。行业将围绕线下运营智能化等系统性工程和产品细分、目的地体验升级等方面进行进一步优化。

2016年中国在线度假旅游市场发展状况来看,有以下4点值得注意:

对行业而言:

线上线下融合程度提升。2016年中国在线度假旅游市场竞争向全产业链深入,在线度假旅游企业对资源端的渗透能力和用户细分需求的精细化响应是市场竞争核心,行业整合将向产业链上游不断深入;同时线下旅游企业对于互联网平台重视程度提升,线上线下企业通过战略合作、投资入股等方式加强资源端与渠道端协同,出现海航与途牛联姻、众信与携程联姻、万达与同程联姻等案例,说明市场整合不断深入,线上线下一体化加速,互联网正成为串联渠道和资源等产业链多环节的基础平台。

对企业而言:

市场竞争激化。2016年,中国居民度假旅游需求仍保持高速增长,为在线度假旅游企业发展带来源动力,但由于市场格局不断趋于集中,同时资本环境收紧,在线度假旅游企业面临较大的融资和竞争压力,出现淘在路上倒闭、周末去哪儿转型、爱旅行面临资金链断链等多起明星旅游企业创业失败的案例,度假B2B领域也出现多个企业面临资金链断链的质疑,中小型企业普遍面临经营困境,市场进入盘整期,补贴拉动交易规模的增长模式难以持续,企业开始面向资源端寻求精细化运营,以服务升级吸引并留住消费者,推动业绩增长。

对个人用户而言:

旅游需求正趋向多元化和主题化,以休闲度假、体验当地特色、或特定主题成为旅游主要述求,在线度假旅游企业的产品供给结构正快速进行调整,以契合消费需求变化。目的地市场快速发展,出现皇包车、会玩旅行、Itrip等多个聚焦于当地服务的创业企业,同时途牛、驴妈妈、携程等企业也推出游学、老年游、邮轮游、医疗旅游、滑雪旅游、温泉游等多种主题度假旅游产品,以满足市场需求。

对资本市场而言:

泡沫褪去,优质企业受到青睐。融资环境收紧,企业融资面临困境,企业估值下滑导致投资方时间成本激增,影响整体收益;同时马太效应加强,优质企业受到投资人关注,特别是优质的天使轮和种子轮企业,获得融资的机会增加。从细分领域划分来看,得益于出境游市场的高增长和高消费,出境自由行市场受到资本关注,8成以上投资流入出境自由行企业。

市场典型企业——途牛:

聚焦到在线度假旅游行业的典型企业途牛,Analysys易观分析认为,途牛是最早一批进入在线度假旅游市场的企业,200610月,途牛在南京正式成立。2007年途牛转型从事旅游产品分销,并在2009年开始成立北京途牛国际旅行社,并在新版网站陆续上线度假旅游、酒店等产品。20145月途牛在美国纳斯达克上市。2015年海航与途牛达成战略投资协议,海航旅游将战略投资途牛5亿美元,双方将利用各自优质资源,在线上旅游、航空、酒店服务等领域开展深度合作。20152016年途牛在旅游产业链进行多元化布局,不仅收购浙江中山国旅、天津经典假期和五洲行等旅行社,同时加强海外地接社、海外服务中心体系建设;在业务层面上,产品品类不断扩充,业务体系包括机票酒店、火车票、跟团游、自由行等等,并推出品质升级品牌——牛人专线,亲子游——瓜果亲子游和老年游乐开花爸妈游等多个主题品牌。根据Analysys易观实力矩阵模型,途牛通过度假旅游领域的精耕细作,已进入领先者象限,市场份额居于前列。

欲了解在线旅游市场更多内容,请关注易观官方微信或致电客服4006-515-715