一、新基建政策解读
据新华社报道，中共中央政治局常务委员会3月4日召开会议，研究当前新冠肺炎疫情防控和稳定经济社会运行重点工作。会议强调，要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。同时在央视新闻报道中明确，“新基建”指发力于科技端的基础设施建设，主要包括七大领域：5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网。“新基建”至此浓墨重彩的走向前台。
结合当前严峻的疫情形势，“新基建”被寄予厚望，从短期来看，“新基建”是为了“稳投资”，以投资扩大内需，促进经济的发展，而投资的方向则从传统的基础设施，转向以IT基础设施为代表的新型基础设施。从中长期来看，“新基建”的投资作为载体，推动传统行业数字化、网络化、智能化，在万物互联、人机智联的数字时代，数字经济将成为新的增长点。纵观“新基建”的七大方向，其中与IT相关的产业有4个：大数据中心、人工智能、5G基站和工业互联网，“新基建”对于IT产业的重视层度可见一斑。
二、新基建IT产业图谱
1、新基建IT产业图谱
“新基建”核心是以基础建设为出发点，促进行业应用服务的发展，有别于传统的基础设施建设，“新基建”从产业链的角度来看，上游的硬件厂商、中游的平台技术厂商以及下游的服务应用厂商都是至关重要的一部分。
2、大数据中心
易观分析认为，2019年数据中心建设市场规模为1680亿，预计2025年达到4582亿人民币。
从市场角度来看，2020年初的疫情让无接触服务、在线办公、远程医疗等信息化被越来越多采用，数据中心作为底层基础设施将会发挥更加重要作用，同时随着云计算的发展，大数据中心开始升级为“云数据中心”，特点是服务器、存储、网络、应用等高度虚拟化，用户可以按需调用各种资源。而在未来大数据中心的建设中，高密度数据中心、边缘数据中心以及液冷等新技术的研究将进一步发展；同时数据中心新型网络设备、存储与服务器技术的研发和产业化也将更受重视。
从厂商角度来看，浪潮作为老牌服务器厂商，目前聚焦发展智慧计算，将云、AI、大数据等新兴应用作为战略重点，这些新兴应用的IT基础架构设施一直是浪潮的主体业务构成，浪潮具备从芯片、板卡、整机到平台软件的全栈方案开发能力，特别是在服务器定制化领域，先后在高密度计算、大数据、分布式块存储、冷数据存储、人工智能、NFV 等领域形成了适合于典型运营商业务场景的完整的产品群，相关产品已经在中国电信的现网获得了广泛应用，有效促进降本增效。
3、5G基站建设
易观分析认为，预计2020-2025年，5G网络总投资额在 0.9-1.5万亿元。随着网络部署持续完善，各行业在5G设备上的支出将稳步增长，成为带动相关设备制造企业收入增长的主要力量，来自用户和其他行业的终端设备支出，预计到 2025年，上述两项支出为1.4万亿。
从市场角度来看，各行业的厂商现阶段对5G的战略布局较少，并且目前的4G网络性能可以满足业务对网络的需求。从网络对行业整体的影响顺序来看，最先提升的将会是各行业产业链上游硬件与技术环节，当企业具备核心能力后，将会提升企业对行业以及用户的想象力，进而萌发出更多的商业模式和功能服务，最后提出解决方案，为个人和企业提供真正意义上5G时代的解决方案和服务。
从厂商角度来看，中国信科从承载技术、配套芯片、器件模块、软件协议、整机到整体解决方案端到端同步布局，以“宏站+微站+皮站，高低搭配等”多种形式组合，快速低成本打造立体覆盖网络，助力运营商精准、快速、低成本的解决室内外多种场景覆盖问题。
4、工业互联网
易观分析认为，2019年中国工业互联网市场规模达到了6261亿元，预计2023年突破万亿。
从产业链角度来看，工业制造一般分为研发设计、生产制造、营销服务三大区间，当前中国工业主要业务集中于生产制造环节，形成了产业“低附加值陷阱”。随着工业互联网等技术支撑，赋予产业链新价值创造模式，利用用户协同、技术革新，促进对工业研发设计改造；鼓励自主品牌建设、完善服务水准，驱动用户消费潜能；即从研发设计、营销服务两端向生产制造环节渗透，实现价值交换创造，推动效益最大化发展。
从厂商角度来看，在疫情期间，海尔的灯塔工厂通过应用5G智能无接触测温、人员轨迹可视、大规模定制、IMES智能生产、FRID智能识别、IWMS智慧物流等全流程互联系统，互联工厂实现远程协助、大数据预警及人员自培育的信息互联技术，保障了互联工厂的安全复工生产。
5、人工智能
易观分析认为，2019年市场规模为780亿，预计2022年人工智能技术的市场规模将达到5580亿人民币。
从市场角度来看，随着人工智能市场的进一步扩大，规模化的需求将有利于整合产业链上下游，进一步降低成本，提高AI产品的性价比，由概念走向消费品。各大头部平台厂商纷纷提高推出低门槛甚至无门槛的人工智能开发工具，这使得人工智能技术走向神坛，在更多领域实现普及。目前人工智能的作用以替代简单的重复性劳动为主，这主要受限于算法和算力瓶颈。类人脑芯片的研发加快，可能推动新的算法出现，强人工智能的出现成为可能，人工智能的价值也将从提升效率扩展到创造性工作中。
从厂商角度来看，百度目前已形成自研深度学习平台PaddlePaddle、自研可量产芯片和丰富的数据内容三大AI推动力为一体的底层能力平台，并将其开放出来，赋能更多行业。百度AI开放平台目前已成为国内日调用量最高的AI开发平台，更多开发者得以获得应用AI的底层能力，推动AI产业落地。
三、新基建将带来的变化
1、“新基建”为经济增长提供新动能。数字经济的发展离不开基础设施完善，“新基建”既是基础设施的投资，也是数字产业的投资，数字经济的发展离不开相关配套基础设施的投资。同时5G、大数据、人工智能、工业互联网的发展，也将为传统产业的升级改造提供新的动能，同时相关产业链的发展，也将引领新经济发展迈向一个新的高度，为数字经济的发展提供支撑。
2、“新基建”有望实现弯道超车。疫情期间，线上会议、健康码、远程医疗、工厂智能管理等“新基建”服务广泛应用，疫情加速推进了数字化进程，同时也推进了经济的数字化进程。数字化程度的快速提升，将催化新技术、新产品的研发，“新基建”有望借这次危机实现部分产业的弯道超车。
3、“新基建”助力产业升级。此次疫情爆发将很多遗留问题暴露出来：政府数字化程度较低、工业大而不强等，通过大力发展“新基建”，人工智能、工业互联网等应用场景的落地将帮助传统企业完成产业升级，从而提升企业的生产效率以及质量。
According to Xinhua News Agency, the Standing Committee of the Political Bureau of the CPC Central Committee held a meeting on March 4 to study the current key tasks for the prevention and control of the new coronary pneumonia epidemic situation and the stabilization of economic and social operations. The meeting emphasized the need to increase investment in public health services and emergency supplies, and accelerate the construction of new infrastructure such as 5G networks and data centers. At the same time, it was made clear in the CCTV news report that "new infrastructure" refers to infrastructure construction focused on the technology side, including seven major areas: 5G infrastructure, ultra-high voltage, intercity high-speed railway and intercity rail transportation, new energy vehicle charging piles, Big data center, artificial intelligence and industrial internet. The "new infrastructure" has so far reached the foreground