2023年12月，易观分析正式发布《中国智能汽车车载计算芯片产业报告》（以下简称“报告”）。《报告》围绕行业概况、落地场景、未来趋势三大方向，对当前中国智能汽车车载计算芯片行业进行了梳理和剖析，为国内上下游产业链企业及行业人士洞察市场先机提供重要参考。《报告》指出，依托于Arm架构的车载计算芯片将在智能座舱与自动驾驶中扮演愈发重要的角色，将有力地推动车载芯片行业的不断繁荣。
汽车智能化发展进入白热化阶段，车载计算芯片需求旺盛
随着汽车新四化的不断推进，智能化成为汽车发展的重要方向。汽车智能化升级以及厂商不断加码智能汽车领域，推动车载计算芯片市场规模不断扩大，同时对芯片算力也提出更高要求。《报告》预测，2023年，车载计算芯片市场规模将达到2054亿元。
注：车载芯片市场规模根据汽车产量、智能汽车渗透率、单车芯片成本均值进行综合估算
图1 2023-2030年车载芯片市场规模预测（亿元）
报告显示，车载计算芯片的应用场景主要包括车身域、座舱域、底盘域、动力域及智驾域。其中，智能座舱与自动驾驶两个场景将会是未来车载计算芯片激烈竞争的关键场景，大算力的AI芯片将成为自动驾驶芯片的主流发展方向。未来，随着智能座舱与自动驾驶的进一步发展，车载计算芯片将需要进行更为复杂的计算和处理，如实时3D地图构建、复杂场景下的决策运算等，将对车载计算芯片的性能和可靠性提出更高要求。
数据来源：互联网公开资料，易观分析整理
图2 高等级自动驾驶对芯片算力的要求
车载芯片架构与IP成为决定芯片性能的关键
半导体IP是芯片设计的核心环节，是车载计算芯片的研发基础。成熟的半导体IP性能高、功耗优、成本适中。特别是随着汽车电子电气架构从分布式向域控制/中央集中式方向发展，这一趋势对车载计算芯片算力提出了更高要求，高性能的芯片，需要先进的半导体IP来降低芯片设计难度与成本，助力创新。
报告显示，Arm架构作为主流的车载计算芯片架构，成为更多厂商的选择。Arm架构的设计更注重功耗控制和性能优化，稳定性强、安全性高、生态成熟，长期以来受到国内外芯片厂商的青睐，并得到了广泛应用。特别是通过对国内外主流智能座舱芯片进行对比发现，大部分厂商的芯片都依托于Arm架构进行设计，可以说，先进的芯片架构成为决定芯片性能的关键。
图3 2022年全球IP供应商市场份额占比TOP10
安谋科技（Arm China）作为国内头部的芯片IP设计与服务供应商，在立足全球生态、深耕本土创新的基础上，正进一步依托Arm全球庞大的计算平台生态，将国外先进技术带到国内的同时，也以更加本土化的视角，打造了高性能车载异构计算平台，涵盖Arm最先进的CPU、GPU等IP产品，以及“周易”NPU、“星辰”CPU、“山海”SPU以及“玲珑”系列VPU等自研业务IP产品，为智能车芯的高质量发展提供稳固的底层技术支撑。除了硬件IP迭代，安谋科技还提供完整的生态服务，包括工具、软件等支持，同时还推出了NPU软件开源计划及生态伙伴计划，不断丰富产业生态。
图4 安谋科技自研产品矩阵
安谋科技自研业务产品矩阵，助力智能车芯的高质量发展
AI浪潮下，NPU和大算力将成为车载计算芯片发展的核心
人工智能浪潮的爆发、端侧大模型的深入发展、汽车电子电器架构的快速变化，大大加速了汽车智能化的发展进程，NPU（神经网络处理器）及大算力在车载计算芯片中也发挥着举足轻重的作用。同时，为了适应更多的应用场景和算法模型，NPU会逐渐向集成化设计、高算力、高精度、高安全、灵活性等方向发展。
数据来源：互联网公开资料，易观分析整理
图5 NPU核心优势及使用场景
车载计算芯片带来的巨大蓝海市场，吸引了消费电子芯片巨头、创新型芯片公司、传统汽车芯片厂商、主机厂自研/合资芯片厂商多方入场，行业市场格局有待重塑。为满足多终端、多功能、多场景的市场需求，协同优化、产业共研、生态建设将成为未来车载计算芯片发展的重要方向。