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移动支付行业数字化进程分析——易观分析:2024年第2季度中国第三方移动支付市场交易规模92.68万亿元人民币

研究观点 胡精华 2024-08-26 6683
2024年第2季度,受消费贡献回落的影响,作为我国移动支付业务重要补充力量的第三方移动支付2024年第2季度市场交易规模92.68万亿元人民币,环比增长0.32%。

易观分析:

2024年第2季度,受消费贡献回落的影响,我国移动支付业务环比增速较一季度有所走弱。其中,占据主导地位的银行移动支付业务规模有望达到140亿元人民币。根据易观分析发布的《中国第三方移动支付市场季度监测报告2024年第2季度》数据显示,作为我国移动支付业务重要补充力量的第三方移动支付2024年第2季度市场交易规模92.68万亿元人民币,环比增长0.32%

图1-1 中国第三方支付移动支付市场交易规模

易观分析认为,2024第2季度,在消费复苏“后劲不足”、红包发放略显乏力等因素掣肘下,消费类交易和个人类交易表现不及预期。“降息潮”下理财收益率逐步回升,金融类交易规模边际反弹。

2024年第2季度,消费信心不足致使消费表现偏弱,线下实体店铺零售承压。统计显示,2024年第2季度,中国线下扫码市场交易规模为15.62万亿元人民币,环比增长0.19%

图1-2 线下扫码市场交易规模

2024年第2季度,我国社会消费品零售增速放缓,环比增速转负。值得注意的是,受益于“618”等网络购物促销力度加大,线上消费增势较好。统计数据显示,2季度实物商品网上零售额网络零售总额3.15万亿元人民币,环比增长12.44%,助力消费类交易规模跌幅收窄。

金融类交易方面,2024年第2季度,随着存款利率的下降,部分存款资金开始流向理财市场,以寻求更高的收益。股票、保险等市场活跃度提升,第三方移动支付金融类支付业务保持韧性,温和回升。

2024年第2季度,中国第三方移动支付整体市场格局保持稳定。中国人民银行稳妥推进数字人民币研发和应用,第三方支付机构积极参与数字人民币实践,夯实数币新生态。

图1-3中国第三方支付移动支付市场格局

2024年第2季度,支付宝加码AI产品的推广应用和研发,一方面支付宝继续加强“政务AI助理”解决方案推广,实现全国首个政务服务数字人江西赣服通6.0版数字人客服“小赣事”率先接入,赋能政务服务行业数字化转型。另一方面,在首页灰度测试一款全新的办事AI产品,支持挂号订票点外卖等30多项办事服务。此外,支付宝联合杭州银行,上线预付式消费产品“安心付”。

2024年第2季度,微信支付继续落实外籍人士来华支付改造,以“条码互通”、“钱包快付”等功能创新为抓手,进一步提升境外来华人士的数字人民币支付体验。

2024年,中国人民币银行多次召开高级别会议,提出稳妥推进数字人民币研发和应用。数字人民币试点范围持续扩大,截至2024年5月末,数字人民币累计交易金额达6.6万亿元,相较于2023年交易金额同比增长7.3倍。

支付机构积极参与数字人民币试点开发及应用场景建设,一是作为中间方直接对接运营机构和数研所,为商户提供数字人民币钱包开立、进件、条码支付、协议支付、APP支付等多项接口的对接;二是携手生态伙伴共同推动数字人民币在特定场景的落地,提升用户使用体验。帮助金融机构实现数字钱包与核心系统互通互联,落地快捷支付等丰富功能,建设数字钱包平台。

易观分析认为,支付机构作为传统支付体系下的关键服务商,在数字人民币体系中虽不直接涉及商户钱包的开立与兑换功能,但其在商户资源和技术服务方面的深厚积累成为其独特的优势。支付机构充分发挥其线上商户资源和技术服务的优势,通过先进的聚合支付能力,无缝连接商户与用户,从而在提升用户使用体验的同时,也为商户提供统一的服务管理平台,助力营销推广活动的顺利进行,进一步推动数字人民币的普及和应用。具体业务步骤如下:

第一步,与运营机构达成合作,拓展受理环境。在加入数字人民币受理网络之后,App上商城、便民生活等各场景陆续开放支持数字人民币支付。

第二步,加入数字人民币受理网络,打通官方受理渠道。与央行数字货币研究所形成战略合作关系,对接互联互通平台,提高数字人民币的互操作性。

第三步,商户资源的深度整合,提升用户使用体验。发挥自身强大的资源整合能力,帮助商户解决数字人民币的接入、营销、推广等系列问题。